Freedom Broker (News/IPO)

2022-07-14 16:22:17 Ринок США: огляд та прогноз на 14 липня. «Бики» втрачають сили

Споживча інфляція США за червень прискорилася до 9,1%, тоді як консенсус аналітиків передбачав її зростання на 8,8%. Основними причинами нового рекорду стало підвищення цін на бензин на 11% та газ на 8%. Базовий індекс споживчих цін піднявся на 5,9%, на 0,2% перевищивши загальноринкові очікування. Головним драйвером зростання показника стало подорожчання оренди житла. Економісти припускають, що інфляція досягла піку і найближчими місяцями сповільнюватиметься в міру нормалізації сировинних котирувань, зумовленої очікуваннями щодо охолодження світової економіки.

Проте поки зростання цін сприяє спекуляціям учасників ринку щодо подальшої активізації підвищення ставки ФРС. Зараз ймовірність того, що в липні ставку піднімуть відразу на 100 базисних пунктів (б.п.), за даними CME FedWatch, оцінюється вже в 75%, до публікації червневого звіту про інфляцію ця оцінка становила 7%.

Напередодні Банк Канади вперше з 1998 року підвищив ключову ставку одразу на 100 б.п., до 2,5%. Резервний банк Нової Зеландії втретє поспіль підняв базову ставку на 50 б.п. і тепер вона також досягла 2,5%. ВВП Великобританії за травень виріс на 0,5%, що виявилося значно вище за консенсус. Цей факт сприяє посиленню очікувань, що Банк Англії збільшить ставку на 50 б.п. на засіданні у серпні.

Ф'ючерс на нафту марки Brent торгується на рівні $99 за барель. Ціна на золото складає $1734 за тройську унцію.

На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 3740-3810 пунктів. Відкрити / Коментувати

2022-07-14 10:40:00 Фондові індекси США продовжили зниження після виходу даних щодо інфляції

Фондові індекси США закрилися 13 липня у мінусі (S&P500: -0,45%), четверту сесію поспіль після коливань протягом більшої частини торгів.

Дані щодо інфляції в США підігріли побоювання, що ФРС може підвищити ключову відсоткову ставку на 100 базисних пунктів цього місяця.

Інфляція зросла на 9,1%, перевищивши прогноз на рівні 8,8%, а базовий ІСЦ зріс на 5,9%, перевищивши прогноз на рівні 5,7%.

Долар США відкотився від 20-річних максимумів по відношенню до найбільших світових валют, на тлі зниження ставок казначейських облігацій. Ослаблення долара підтримало євро, крім того, член Керуючої ради ЄЦБ і керуючий Банку Франції Віллеруа де Гальо сказав, що ЄЦБ стежить за падінням євро через його вплив на споживчі ціни. Євро знаходиться на рівні близько $1,006. Відкрити / Коментувати

2022-07-13 16:28:35 Споживча інфляція у США у червні за рік зросла до 9,1%

Індекс споживчих цін (CPI) США у червні підвищився на 1,3%, згідно з даними Міністерства праці.

Очікувалося, що індекс цін зросте на 1,1%. Базовий показник зростання, без урахування бензину та продуктів харчування, підвищився на 0,7%, при очікуваннях 0,5%. За минулі 12 місяців споживчі ціни зросли на 9,1% порівняно з 8,6% у травні. Базова частина індексу за рік збільшилась на 5,9% проти 6,0% у травні. Відкрити / Коментувати

2022-07-13 10:45:00 Фондові індекси США продовжили зниження перед виходом даних щодо інфляції

Фондові індекси США закрилися 12 липня в мінусі (S&P500: -0,92%), другий день поспіль, тому що зростаючі ознаки рецесії утримують покупців на ринку акцій напередодні виходу даних по інфляції.

Одним із факторів, що вказує на побоювання зростання, став сильний рух вниз в енергетичному секторі на тлі падіння котирувань нафти. Ще одним фактором стало зниження курсу євро до мінімуму по відношенню до долара з 2002 року. К закриттю пара EUR/USD знизилася на 0,1% до $1,0043. Долар продовжує зміцнюватися по відношенню до найбільших світових валют, локально все ж таки відкотившись від 20-річного максимуму. Тим часом спред між 2-х і 10-річними казначейськими облігаціями, як і раніше, інвертований, при зниженні ставки 2-річних паперів на три базисних пункти до 3,03%. Відкрити / Коментувати

2022-07-12 15:30:17 Ринок США: огляд та прогноз на 12 липня. В очікуванні позитивних драйверів

Сьогодні увага інвесторів прикута до кількох факторів, які можуть призвести до суттєвого уповільнення світової економіки.

Епідемічна ситуація у Китаї погіршилася після того, як у Шанхаї було виявлено перший випадок контагіозного різновиду COVID-19 BA.5. У Макао на тиждень закрили всі казино. У разі негативного розвитку подій тиск у логістичних ланцюжках може продовжити наростати. Інвесторів також непокоїть стан справ у Європі: лідери ЄС припускають, що рф може не відновити постачання газу після двотижневої зупинки Північного потоку на технічне обслуговування. За оцінками Goldman Sachs, у такому разі рахунки європейських домогосподарств за електроенергію можуть збільшитись на 65%.

Цього тижня учасники торгів очікують на публікацію даних споживчої інфляції в США за червень. Консенсус-прогноз закладає підвищення з 8,6% до 8,8%. Якщо ІСЦ проб'є позначку 9%, це може спровокувати подальші розпродажі в акціях. На цьому тлі в ЗМІ продовжують циркулювати дискусії про ризик помилки ФРС у боротьбі зі зростаючими цінами. Також в останніх записках інвестбанків почали з'являтися сумніви щодо стійкості зростання кількості робочих місць та споживчої активності.

Ф'ючерс на нафту марки Brent котирується по $104,8 за барель. Золото торгується по $1732,7 за тройську унцію.

На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 3820-3880 пунктів. Відкрити / Коментувати

2022-07-12 12:20:00 ​​GameStop запускає торговий майданчик NFT

GameStop (NYSE: GME) представила торговий майданчик NFT, який дозволить геймерам, творцям, колекціонерам та іншим членам спільноти купувати, продавати та торгувати NFT.

Компанія повідомила, що її торговий майданчик NFT базується на Ethereum Layer 2, додавши, що учасники зможуть підключатися до власних гаманців цифрових активів, включаючи нещодавно запущений GameStop Wallet.

За словами компанії, надалі функціональність торгового майданчика буде розширена, щоб охопити інші категорії, такі як Web3-ігри та інші середовища Ethereum. Відкрити / Коментувати

2022-07-12 10:54:03 Фондові індекси США закрилися у мінусі

Фондові індекси США закрилися 11 липня в мінусі (S&P500: -1,15%), оскільки учасники ринку з обережністю відкривають тиждень на тлі відсутності позитивних каталізаторів, перед виходом важливих даних щодо інфляції та неофіційним початком сезону звітності за 2-й квартал.

Апетит до ризику зменшився після закриття казино в Макао (вперше за два роки) для стримування поширення COVID-19.

Спред між 2-річними та 10-річними казначейськими облігаціями залишився інвертованим, ставка за першими знизилася на 6 б.п., до 3,06%, а ставка за другими знизилася на 11 б.п.

Євро та британський фунт знизилися до нових мінімумів за рік по відношенню до долара США, відбиваючи занепокоєння з приводу європейської економіки. Курс євро знаходиться близько $1,004. Відкрити / Коментувати

2022-07-11 15:38:13 Ринок США: огляд та прогноз на 11 липня. Індекси консолідуються напередодні сезону звітів

Агентство Fitch 8 липня знизило рейтинг Туреччини з B+ до B. Зміна рейтингу пов'язана з досягненням інфляції в країні максимуму за 24 роки на рівні 78,2%, а також загальним побоюванням щодо стану економіки країни. Агентство Moody's, у свою чергу, знизило рейтинг Мексики на один щабель, до Baa2 через негативні оцінки перспектив економіки та фінансового стану країни. Таким чином, він на два ступені вище «сміттєвого» рейтингу і тепер збігається із суверенним рейтингом від S&P Global на рівні BBB. Зниження суверенних кредитних рейтингів Мексики та Туреччини провідними агентствами може спричинити аналогічні дії щодо інших держав.

Ставка дворічних та десятирічних трежерів за підсумками торгів минулого тижня підвищилася на 34 б.п. та 7 б.п. — до 3,12% та до 3,1% відповідно. До появи чітких ознак уповільнення інфляції США ми вважаємо найімовірнішим рух ставки «десятирічок» до 3,5%.

Ф'ючерс на нафту марки Brent котирується по $107 за барель. Золото торгується по $1740 за тройську унцію.

На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 3850-3920 пунктів. Відкрити / Коментувати

2022-07-11 12:00:12 ​​Ілон Маск відмовився від придбання Twitter

Ілон Маск відмовився від придбання Twitter (NYSE: TWTR) за $44 млрд, звинувачуючи соцмережу у відсутності прозорості щодо ботів на сайті. Юристи Маска направили головному юристу Twitter листа щодо розірвання угоди.

Голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив про намір компанії подати до суду на Ілона Маска.

Початкова пропозиція Маска на $44 млрд була заснована на тому, що він платить $54,2 за акцію, але відтоді акції Twitter різко впали через зниження фондового ринку, а також сумніви, що Маск піде на угоду. На постмаркеті 8 липня папери впали на 4,92% до $34,6.

Угода Маска з придбання Twitter була пов'язана з комісією у розмірі $1 млрд, якщо він відмовиться від угоди.

Варто зазначити, що Ілон Маск у квітні після заяв про намір придбати Twitter продав акції Tesla більш ніж на $8 млрд. Гроші, як повідомлялося, потрібні йому для того, щоб розплатитися за покупку Twitter. У зв'язку з цим у Twitter висувають альтернативну теорію, що боти ніколи не були проблемою для Маска, а були просто засобом для таємного продажу опціонів Tesla, термін дії яких спливав. Відкрити / Коментувати

2022-07-11 11:00:06 Фондові індекси завершили тиждень зростанням

Американські акції продемонстрували зростання за підсумками тижня, що завершився.

Сильний звіт про зайнятість у п'ятницю послабив побоювання щодо рецесії, але розчистив шлях для ФРС у справі підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.

S&P 500 закрився без змін у п'ятницю, коливаючись між прибутками та збитками протягом усієї сесії. Nasdaq 100 виріс на 0,1%.

Акції компаній мегакапіталізації із сектору IT випередили широкий ринок. Також відносно сильно виглядали компанії сектору охорони здоров'я.

За підсумками тижня індикатори зросли від 0,8% у Dow Jones до 4,6% у Nasdaq. Відкрити / Коментувати