Коротко про оперативні тенденції у банківський системі за квіт | Данило Гетманцев

Коротко про оперативні тенденції у банківський системі за квітень

На 1 травня норматив адекватності регулятивного капіталу (H2) збільшився до 20,95% (має бути не менше 10%). Норматив збільшується останні 6 місяців поспіль. Наразі це максимум від кінця 2021 року. Нагадаю, з травня НБУ розпочав діагностику 20 найбільших банків з метою оцінки реальної якості активів і встановлення об’єктивної потреби у капіталі.
Обсяг кредитів в економіку продовжує скорочуватись. За квітень кредити в гривні бізнесу зменшились на 1,5% (7,4 млрд. грн.). Кредити корпоративному сектору скорочуються з червня минулого року. Через зростаючу частку NPL і відрахування в резерви апетит банків до ризику під час війни об’єктивно залишається низьким, вимоги до нових кредитів посилюються. Попит на кредити з боку бізнесу підтримується переважно за рахунок державних програм («5-7-9» і портфельних гарантій банкам). З початку війни (24 лютого) гривневі кредити підприємствам скоротились на 4,3% (-22,9 млрд.грн.).
Вклади в гривні за квітень збільшились на 3,6% (+45,8 млрд.грн.). Як і з початку року, головним драйвером зростання залишається корпоративний сектор, на частку якого прийшлося 80% зростання гривневих депозитів у квітні. Від початку війни (24 лютого 2022 р.) вклади у національній валюті зросли на 39% або на 359 млрд. грн.
Зростання вкладів у іноземній валюті пригальмувало до 0,2% (+44 млн.дол.) у квітні. При цьому валютні депозити населення за місяць зменшились на 1,1% – уперше за останні 7 місяців.  Причина: скорочення попиту на спеціальні валютні депозити для населення через укріплення курсу гривні проти долара на готівковому ринку. У березні валютні вклади населення зросли лише на 8 млн. дол., а у квітні вже скоротились на 106 млн. дол. Утім з початку війни депозити у іноземній валюті зросли на 13% (+2,1 млрд.дол.), в т.ч. населення на 0,5 млрд.дол.
Збільшення ставок залучення в гривні у квітні припинилось. Ставка скоротилась на 0,1 в.п.  – по новим депозитам бізнесу до 13,3%, населення – до 11,3%. Ймовірно банки очікують більш швидшого скорочення процентної ставки НБУ вже у середині 2023 року і починають згортати підвищення ставок за депозитами, хоча й мають конкурувати за строковий ресурс під впливом вимог НБУ до обов’язкових резервів і розміщення депозитних сертифікатів.
Профіцит ліквідності в банківській системі продовжує збільшуватись. Середньоденні залишки на коррахунках і в депозитних сертифікатах за період з 1 квітня по 10 травня перевищили 590 млрд. грн. проти 520 млрд. грн. у І-му кварталі.

Головним чинником збільшення ліквідності залишаються операції Держказначейства (фінансування бюджету), тоді як операції НБУ з продажу валюти (інтервенції на міжбанку для підтримки фіксованого курсу), за рахунок яких частка ліквідності стерилізувалась, зменшувались.