Одобрено участие в IPO Justworks (JW). Дата IPO – 12 января. | Markets Solution

Одобрено участие в IPO Justworks (JW).

Дата IPO – 12 января.
Диапазон размещения – $29-$32.
Объем размещения – $213,5 млн.
Оценка компании на IPO – $1,9 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.

Justworks (JW) - компания разработала ПО для для расчета заработной платой и управления персоналом.

Облачное программное обеспечение Justworks предоставляет клиентам решения для их расчета заработной платы, работы с персоналом, льгот и соответствия требованиям.

Целевой рынок компании - малые и средние компании. По состоянию на 30 ноября Justworks зарегистрировал более 8000 клиентов во всех 50 штатах США, что составляет более 140 000 сотрудников.

Потенциальный рынок $40 млрд.

Конкуренты на рынке - Automatic Data Processing, Paychex, Inc, Insperity, Paycom Software, Paylocity Holding
Corporation, Paycor HCM.

Темпы роста в 2021ФГ 32%, за 3М22ФГ ускорение до 41%. EBIT на уровне -3% в 2020ФГ, 1% в 2021ФГ и -1% в 1 квартале 2022ФГ.