2021-06-01 19:16:05
Одобрено участие в 3 IPO - Marqeta Inc, Monday.Com и Zeta Global Holdings Corp.
Даты торгов по размещениям:
Marqeta Inc (MQ) 09.06.2021
Monday.Com Ltd (MNDY) 10.06.2021
Zeta Global Holdings Corp (ZETA) 10.06.2021
Marqeta Inc (MQ) - это платформа для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт.
Объем размещения – $998,8 млн.
Диапазон размещения – $20-$24.
Количество размещаемых акций - 45,4 млн.
Капитализация на IPO – $11,65 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, William Blair, KeyBanc.
Дедлайн подачи заявки – 7 июня. Дата торгов – 9 июня.
Компания была основана в 2010 году. Marqeta продает платежные технологии, предназначенные для выявления потенциального мошенничества и обеспечения безопасного направления денег. В настоящее время компания работает в США, Канаде, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. К концу 2020 года через ее платформу было выпущено более 140 млн карт.
Клиентами Marqeta являются многие известные технологические стартапы, такие как платежная компания Square Inc, райдшеринговая компания Uber Technologies Inc и приложение доставки продуктов Instacart.
Marqeta позволяет компаниям предлагать платежные продукты Visa или Mastercard без необходимости иметь дело напрямую с традиционным банком. Marqeta сама занимается работой с банками; ее банковские партнеры включают Sutton Bank of Ohio, на который приходится почти весь бизнес Marqeta, и MetaBank из Южной Дакоты.
Потенциальный рынок оценивается в $45 трлн в 2021 году с прогнозируемым ростом к 2030 году в $70-80 трлн.
В 2020 году Marqeta заняла 33-е место в списке Disruptor 50 на канале CNBC. Всего компания привлекла $528 млн. Последний раз компанию оценили в $4,3 млрд.
Monday.Com Ltd (MNDY) - компания разработала платформу (инструмент) для управления рабочими процессами.
Объем размещения – $490,25 млн.
Диапазон размещения – $125-$140.
Количество размещаемых акций - 3,7 млн.
Капитализация на IPO – $5,8 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., Jefferies.
Дедлайн подачи заявки – 8 июня. Дата торгов – 10 июня.
Компания из Израиля и была основана в 2014 году. Последняя оценка - $2,7 млрд.
Monday.Com разработала рабочую операционную систему (Work OS), в которой организации любого размера могут создавать инструменты и процессы, необходимые для управления каждым аспектом своей работы.
Всего у компании было 127 тысяч клиентов из 190 стран.
Акционеры компании - Sapphire Ventures, Hamilton Lane, HarbourVest Partners, Ion Asset Management, Vintage Investment Partners, Stripes Group, Insight Partners и Entrée Capital.
Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - компания разрабатывает ПО для маркетинга.
Объем размещения – $249,7 млн.
Диапазон размещения – $10-$12.
Количество размещаемых акций – 22,7 млн.
Капитализация на IPO – $2,1 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays.
Дедлайн подачи заявки – 8 июня Дата торгов – 10 июня.
Маркетинговая платформа Zeta Marketing Platform (ZMP) - это крупнейшая омниканальная маркетинговая платформа, в основе которой лежат идентификационные данные.
ZMP анализирует миллиарды структурированных и неструктурированных точек данных для прогнозирования намерений потребителей с помощью сложных алгоритмов машинного обучения и крупнейшего в отрасли набора данных для омниканального маркетинга. ZMP соединяется с потребителями через встроенную интеграцию маркетинговых каналов и интеграцию интерфейса прикладного программирования («API») с третьими сторонами. Управляемые данными алгоритмы и процессы ZMP изучают и оптимизируют маркетинговую программу каждого клиента, создавая «эффект маховика», который позволяет клиентам компании тестировать, изучать и улучшать свои маркетинговые программы в режиме реального времени.
Компания основана бывшим гендиректором Apple в 2007 году. Ранее компания планировала выйти на биржу в 2017 году, но отказалась от планов, вместо этого привлекла $115 млн в качестве капитала и $25 млн долга в конце того же года.
98 viewsedited 16:16
M
