Харків 1942 року.
Вже через кілька днів після відвоювання Харкова німецькими військами оперний театр відкриває двері для звичайних відвідувачів, які прибувають величезними кількостями. В результаті провалу Харківського наступу, оборона радянських військ на Південному і Південно-Західному фронтах виявилася кардинально ослабленою, і німецькі війська розпочали успішний контрнаступ
Ліворуч зображено оперний театр з прапором Райху над ним, праворуч ми бачимо солдатів агітаційної роти, які розклеюють у різних частинах міста плакати, що сповіщають про виконання «Кармена» в театрі.
Історія України
