​​Як подивитись дохідність інвестицій в Interactive Brokers? | iPlan.ua

​​Як подивитись дохідність інвестицій в Interactive Brokers?

Пише Сергій Мікулов, фінансовий планер автор каналу
Балади Економного Лицаря. 

 
Донедавна аналізувати дохідність своїх інвестицій в Interactive Brokers було щось схожим на "пекельні борошна")

Мій недоторканий запас валеріани та корвалола сходив нанівець, коли я пояснював це собі або Клієнтам.

Нарешті, це стало можливо зробити в три кліка!
Ви можете проаналізувати дохідність своїх інвестицій на рахунку Interactive Brokers за будь який період, в розрізі загального % або % річних, в загальній сумі, по окремими позиціям, і т.і.

Тож, ділюся покроковою інструкцією:

Заходимо в меню
Performance & Reports - > Portfolio Analyst - > Performance  

Обираємо опції  
Time period = Inception
Frequency = Monthly
Performance Measure = TWR
Benchmark =
AOM (якщо ви маєте збалансований ризик профіль)
AOA (агресивний)
AOK (консервативний)
Ставимо "птицю" в Annualize returns

Аналізуємо
Таблицю Historical Performance та графік дохідності Cumulative Benchmark Comparison.

Лайфхаки
Собі та своїм Клієнтам я обираю 3 benchmark разом, щоб бути впевненим що ми в межах найгіршого та найкращого сценарію.
Зверніть увагу, якщо у вас портфель складається із позицій для фінансових цілей, різних по строку , валюті , ризику, то краще такі позиції перенести на субрахунок і аналізувати окремо
Якщо мені потрібно знати прибуток не в %, а в грошах, тоді я дивлюсь розділ Key statistics за потрібний мені період та порівнюю суму заведених коштів та поточну суму на рахунку.
Про інші лайфхаки можна дізнатися ще: 2 роки тому я писав та зняв відео з Любомиром Остапівим, а рік тому Артем Ваганов в деталях розповідав їх спільноті iTalks.

Напишіть будь ласка в коментарях, як Ви до того аналізували дохідність та скільки часу і заспокійливих препаратів на це витрачали)

Telegram | Спільнота iTalks | YouTube