​​Мистецтво листування з брокером Ділиться своїм досвідом лис | iPlan.ua

​​Мистецтво листування з брокером

Ділиться своїм досвідом листування Сергій Мікулов, планер в iPlan.ua, автор каналу Балад Економного Лицаря.
==

Як часто Ви читаете листи від Interactive Brokers?
Для мене його листи довгоочікувані бо саме від нього залежить переважна частка моєї майбутньої фінансової свободи)

А це корисно! Наприклад, такі важливі листи:

1) Про походження коштів
Certification sources of wealth, не надаси IB підтверджуючі документи - прикриють рахунок(

2) Щорічне підтвердження даних рахунку
Annually verify the accuracy account information
Треба перепідтвердити усі дані адреси, громадянства, роботи, досвід операцій та знання про інвест. інструменти . Якщо щось змінилося, це може вплинути на Ваш % утримання податків , дозвіл на торгівлю і т.і.

3) Зміна умов акцій
Stock Yield Enhancement Program (програма підвищення дохідності акцій) в квітні 2021 року змінено. Відтепер грошова застава за позичені у Вас акції буде зберігатися не на рахунку IB брокера, який Вас обслуговує, а на рахунку "запасного" IB брокера, який було стоврено для цілей зменшення ризику участі в таких програмах. Якщо щось погане відбудеться з основним брокером , Ваша застава лишиться на рахунках "запасного"). Тож якщо не підписати нові документи для участі в SYEP на нових умовах, цю програму буде для Вас припинено з 19/04/2021р. Приклад цього листа від IB додаю.
==

Бажаємо Вам уважного та корисного читання приємних листів від Ваших брокерів!