​​Як інвестують мільярдери? Найбільший банк Швейцарії UBS щор | Василь Матій | Інвестиції та фін.свобода 💵🌎

​​Як інвестують мільярдери?

Найбільший банк Швейцарії UBS щороку оновлює статистику про структуру активів своїх найзаможніших клієнтів з різних регіонів світу. В структурі банку є підрозділи (сімейні офіси), які керують активами своїх найзаможніших клієнтів, зазвичай однієї сім'ї. Цього року в дослідженні взяли участь 221 сім’я із загальним капіталом $493 мільярди.
Цінні папери займають майже половину портфеля :

32% припадає на акції публічних компаній;
15% – облігації;
10% – готівка;
21% – інвестиції в непублічний бізнес (з них 8% через фонди та фонди фондів);
12% – нерухомість;
4% – хедж фонди;
2% – приватні позики;

Решта 4% припадає на цінні метали, предмети мистецтва та антикваріату, сировинні товари та власне інфраструктуру керування сімейним капіталом.

В період великої невизначеності на фінансових ринках сімейні офіси переглядають їх стратегію розподілу активів. Оскільки центральні банки підвищують процентні ставки знижується частка облігацій (з 18% минулого року до 15% цьогоріч) натомість дещо зросла частка в приватних компаніях (з 18% до 21%).

Отже, акції публічних компаній незмінно займають найбільшу частку найбагатших сімей, а яку частку акції займають у вашому інвестиційному портфелі? Поділіться в чаті та долучайтеся до обговорення

Василь Матій | Інвестиції та фін.свобода | Підписатися

#Invest