​​ Кейс Клієнта з портфелями на 3-4 роки Ух, гарячий тиждень | iPlan.ua

​​ Кейс Клієнта з портфелями на 3-4 роки

Ух, гарячий тиждень!
Виступив на курсі Прометеус для інвесторів початківців, зарядив учасників бадьорістю на фінансове планування)

В суботу буду розповідати на Мінфіні про топ-10 ETF

Сьогодні о 19:00 в спільноті iPlan Talks розповім про побудову інвест портфеля (₴, $) на 3-4 роки.

З досвіду роботи в iPlan.ua бачу, що:
Купити та відремонтувати квартиру, оновити авто, допомагати батькам та робити донати ЗСУ.
Це топ-5 цілей Клієнтів на горизонті до 5 років. 

Головні запитання Клієнтів:
Як краще це робити поступово чи паралельно ?
Як порахувати скільки потрібно заощаджувати?
Які інвестиційні інструменти краще для цього обрати?
Які ризики брати до уваги на шляху до цих цілей?

Тому в прямому ефірі "розберу на запчастини" кейс умовного клієнта iPlan.ua.

Буду показувати по крокам як скласти та перевірити фінансовий план, інвестиційні портфелі для всіх цих цілей.

Це перша серія з кейс-ефірів умовного Клієнта iPlan.ua!

Незабаром на екранах:
Побудова довгострокових портфелів з UCITS фондів
Формуємо страховий захист капіталу

Приходьте, буде цікаво!

Квартальну або річну підписку можна оформити через бота за посиланням.