Bonds & Stocks Ukraine

2021-02-05 14:00:19 ​ Зміни у портфелях власників ОВДП протягом
29.01-05.02.2021 – нерезиденти продовжують збільшувати кількість українських ОВДП у своїх портфелях.

За поточний тиждень найбільший приріст ОВДП спостерігався серед нерезидентів, їх портфель зріс на 1 657 млн. грн, а з початку року ОВДП у їх власності зросли на 11,7 млрд. грн, з 85,29 до 97,02 млрд. грн.

Повернення нерезидентів до купівлі ОВДП сигналізує про повернення довіри іноземних інвесторів до державних цінних паперів України, що в свою чергу сприяє зменшенню відсоткових ставок запозичень та продовження строків до погашення державних боргових інструментів.

На другому місці опинилися банки, збільшивши портфель ОВДП на 1 358 млн. грн, проте з початку року їх портфель зріс на 2,53 млрд ОВДП у власності юридичних осіб збільшилися на 309,6 млн грн, а у фізичних осіб на 294 млн грн.

Портфель ОВДП у власності НБУ та територіальних громад за поточний тиждень не змінився.

Дізнатись більше про ОВДП https://bit.ly/3tomxcR


Підписуйтеся на
Instagram: https://bit.ly/3oQ4oB9 Відкрити / Коментувати

2021-02-05 13:00:20 Украине необходимо выплатить $5,8 млрд по внешним долгам до конца года, - Минфин

Украине до конца текущего года необходимо выплатить 5,8 млрд долларов по внешним долгам в эквиваленте (по курсу НБУ на 5 февраля).
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.
Так, до конца текущего года по госдолгу Украине необходимо выплатить 568,12 млрд гривен (на 1 января эта цифра составляла 585,13 млрд гривен) в эквиваленте.
Пик платежей приходится на сентябрь – 20,71 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен по внешнему госдолгу.
В июне необходимо выплатить 59,97 млрд гривен по внутреннему долгу и 17,11 млрд гривен.
Также более 78 млрд гривен необходимо выплатить по внешним и внутренним долгам в марте.
В 2022 году Украине необходимо будет выплатить 136,2 млрд гривен по внутреннему долгу и 129,65 млрд гривен по внешнему госдолгу в эквиваленте.
Как сообщали Українські Новини, Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов в 2021 году.
Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 154,694 млн СПЗ (спецправа заимствования).
По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,67 млрд долларов.
Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 50,68 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.
Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн СПЗ.
Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября – 43 млн СПЗ. Відкрити / Коментувати

2021-02-05 10:59:58 Утренний дайджест

Выплата купона
ABH Ukraine Limited, 8.335% 2sep2024, USD Відкрити / Коментувати

2021-02-04 18:00:00 Лізингова компанія ЕСКА-Капітал повністю розмістила облігації серії В на 50 млн. грн. Відкрити / Коментувати

2021-02-04 16:00:00 Минфин Украины 9 февраля будет размещать гривневые и долларовые ОВГЗ

Министерство финансов 9 февраля будет размещать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и номинированные в долларах.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 182 дня, 490, 798, 1 197 и 2 296 дней.
В долларах предлагаются бумаги со сроком обращения 428 дней.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ​​евро за счет размещения ОВГЗ.
В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Відкрити / Коментувати

2021-02-04 13:00:22 РА Fitch подтвердило рейтинги 4 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских банков с иностранным капиталом.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-банка на уровне B и долгосрочный РДЭ в национальной валюте на уровне B+.
Долгосрочные РДЭ в иностранной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-банка отражают ограниченную степень, в которой институциональная поддержка со стороны их иностранных акционеров может быть учтена в рейтингах по данным страны Украина.
Долгосрочные РДЭ в иностранной валюте Креди Агриколь Банка и ПроКредит Банка также подкрепляются автономными профилями банков, что отражено в их относительно более высоких рейтингах жизнеспособности (VR) на уровне B.
"Стабильный" прогноз по РДЭ этих трех банков соответствует прогнозу суверенного долга Украины.
Fitch также подтвердил долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте Альфа-банка (Украина) на уровне B-, прогноз – "стабильный".
Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Fitch Ratings подтвердило на уровне "B" со стабильным прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех украинских госбанков. Відкрити / Коментувати

2021-02-04 11:15:00 Онлайн-семинар «Размещение облигаций «ЭСКА Капитал» (Украина): запись на YouTube

Cbonds начинает знакомить своих зрителей с эмитентами Украины, и гостями первого эфира стали представители лизинговой компании "ЭСКА Капитал". Эта компания присутствует на облигационном рынке с 2017 года. Тогда она разместила свой первый займ на 30 млн гривен. В феврале 2021 года этот выпуск был погашен. В 2020 г. компания зарегистрировала и начала размещение еще 2 выпусков облигаций по 50 млн гривен каждый сроком обращения 3 года с фиксированной процентной ставкой 17% годовых. В рамках онлайн-семинара представители "ЭСКА Капитал" рассказали об истории создания компании, видах деятельности и представили свои новые выпуски облигаций.

Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds:


Приятного просмотра Відкрити / Коментувати

2021-02-04 11:00:00 Утренний дайджест

Выплата купона
Украина, 211114 USD 03feb2022
Соковый завод Кодымский, 1-A Відкрити / Коментувати

2021-02-03 15:59:59 Fitch Ratings підтвердило рейтинги Альфа-Банку Україна

3 лютого 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги АТ «АЛЬФА-БАНК»: довгостроковий і короткостроковий рейтинги за міжнародною шкалою на рівні B-/B/Стабільний, рейтинг за національною шкалою BBB+(ukr)/Стабільний, а також рейтинги стійкості та підтримки.
На думку агентства Fitch Ratings, незважаючи на карантинні обмеження, протягом проаналізованих 9 місяців 2020 року Альфа-Банк Україна поліпшив якість кредитного портфелю та капіталізацію, зберіг значну подушку ліквідності та підвищив прибуток до формування резервів.
Разом з рейтингами Банку, агентство Fitch Ratings також підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг на рівні B- та кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні BBB+(ukr) (інвестиційний рівень) гривневих облігацій Банку серії S (ISIN UA4000198931). Відкрити / Коментувати

2021-02-03 15:15:00 Огляд ICU: Результати ОВДП-аукціону - Нова реальність первинного ринку

Міністерство фінансів продовжує обмежувати обсяги розміщень короткострокових ОВДП і цього разу це торкнулося і річних облігацій. Але загалом попит залишається високим, а конкуренція дозволяє відхиляти дорогі варіанти залучень і навіть спонукати учасників аукціонів усе більше конкурувати ставкою.

Зокрема, за 3-місячними інструментами учора не весь попит було задоволено, навіть в умовах того, що його обсяг був меншим за пропозицію. Пропонуючи до розміщення півмільярда ОВДП, емітент зібрав 25 заявок, але всього на 338 млн грн. І навіть з них було відхилено вісім заявок, а розміщено облігацій на 257 млн грн. Хоча ставки однаково довелося трошки підвищити: відсікання - на 5 б.п., до 9.5%, а середньозважену - на 11 б.п., до 9.29%. Тобто вони дещо зблизилися, хоча найнижча ставка у заявках була 8.75%.

Вперше встановлене обмеження на річні папери не завадило зібрати чималу конкуренцію, що утричі перевищувала пропозицію - 3.3 млрд грн заявок на один мільярд, запропонований до продажу. 29 заявок із отриманих 60 було відхилено, а певна кількість тих, що залишилися була задоволена частково. І зниження ставок виявилося досить відчутним - на 26 б.п. опустилася максимальна задоволена ставка (до 11.49%), а середньозважена стала меншою на 33 б.п. і була встановлена на рівні 11.4%.

А от за дворічними інструментами попит став більш одностайним. Усі 33 заявки було подано в діапазоні ставок 11.8-12%, що разом зі збереженням ставки відсікання на рівні 11.9% вплинуло лише на середньозважену вартість запозичень та збільшило відповідну ставку на 7 б.п., до 11.88%. Та й відхилено було лише дві заявки -- на 60 млн при попиті, що сягнув майже 2 млрд грн. Тобто більшість обсягу була заявлена на рівні 11.9%.

Натомість за 3-річними паперами учасники почали розглядати потенційну можливість зниження вартості запозичень більш реалістичною. Мінімальна ставка у заявках була цього разу на 5 б.п. нижчою, але не вплинула на середньозважену вартість позики, яка залишилася на одному рівні зі ставкою відсіканння і незмінною ще з грудня - на рівні 12.15%. Але одностайність уже була порушена, хоч і дуже обережно.

Тож розмір залучення зменшився, але тут роль загалом відіграло обмеження обсягу розміщення річних ОВДП. Хоч і не дивлячись на це, обсяг залучень був досить великим і одразу дозволив рефінансувати майже половину гривневих погашень, що мають відбутися цього місяця. Таким темпом обсяг позик у лютому може знову значно перевищити виплати і продовжити тенденцію січня. І це є дуже добре для виконання бюджету в частині внутрішнього фінансування. Звісно, завдяки участі нерезидентів, які, ймовірно, придбали більше половини розміщених учора облігацій. Відкрити / Коментувати