Bonds & Stocks Ukraine

2022-07-29 12:00:00 Попередній анонс ОВДП-аукціону 2 серпня

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-29 11:00:00 Мінфін України опублікував графік розміщення ОВДП на серпень 2022 р.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-29 10:12:19 На ФБ «Перспектива» вперше проведено торги щодо ОВДП з розрахунками у валюті

Внаслідок забезпечення АТ «Розрахунковий центр» можливості здійснення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 28 липня на ФБ «Перспектива» було вперше укладено та виконано угоду з розрахунками у валюті.
Торги відбулися щодо ОВДП ISIN UA4000226138 (дата погашення 29.12.2022), номінованої у доларах США. Ціна склала 983,40 долл/шт.
Вперше після впроваджених 24.02.2022 р. обмежень учасники біржових торгів отримали можливість укладати угоди з валютними ОВДП з розрахунками за участі АТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента.
Зважаючи на допуск до розрахунків у валюті вже 9 членів біржі, можна очікувати активізації торгів валютними облігаціями.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-28 17:02:02 "Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), що розмістило в червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн із погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25%, звернулося до їх держателів із пропозицією про дворічне відтермінування виплати за цими паперами і таке саме дворічне продовження терміну їх обігу, наголосивши, що ця пропозиція є продовженням зробленої 20 липня пропозиції Україною, передає Інтерфакс-Україна.

"Пропозиція надає "Укравтодору" звільнення від відтоку ліквідності (…) протягом 24 місяців, що дає змогу йому зосередити наявні фінансові ресурси на необхідних зусиллях щодо відновлення та обслуговування дорожньої мережі в Україні", - наголошується у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі у четвер.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-28 15:44:32 «Укренерго» просить внести зміни до умов випуску своїх «зелених» єврооблігацій на суму 825 млн. дол.

28 липня 2022 року, НЕК «Укренерго» (далі – Укренерго або Компанія) оголосила пропозицію для інвесторів щодо зміни умов випуску «зелених» єврооблігацій сталого розвитку на суму 825 млн доларів США з дохідністю 6,875% з терміном погашення у листопаді 2026 року.

Зокрема, пропонується відтермінувати купонні виплати за єврооблігаціями, сплата яких здійснюється протягом 24 місяців, починаючи з наступної дати виплати відсотків за єврооблігаціями, на умовах продовження нарахування відсотків за визначеною ставкою купона на рівні 6,875% та з можливістю капіталізації відтермінованих сум наприкінці цього періоду, а також перенести дату погашення єврооблігацій на 24 місяці – на листопад 2028 року. Відтермінування сплати цих сум дозволить Укренерго забезпечити належний рівень ліквідності в сьогоднішній складній ситуації та отримати можливість спрямувати необхідні кошти на підтримку енергетичного сектору України в умовах неспровокованої військової агресії з боку російської федерації. Після зміни зазначених умов випуску єврооблігацій всі зобов’язання Укренерго за ними будуть і надалі повністю гарантуватися державою.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-28 12:12:00 Джерела фінансування державного бюджету України з 24 лютого по 27 липня 2022 р.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-27 12:00:00 Огляд ICU: Результати ОВДП-аукціону - Мінфін України розширює вибір облігацій

Міністерство фінансів розмістило всі запропоновані випуски облігацій, незважаючи на специфічність частини з них. Усього до бюджету було залучено майже 9.9 млрд грн, де більше половини коштів у валюті.

За гривневими облігаціями Мінфін продовжив переглядати відсоткові ставки. Минулого тижня ставку було підвищено за річними ОВДП до 14%. А вчора були розміщені 14-місячні та дворічні облігації, за якими Міністерство встановило ставки на рівні 16% та 14% річних відповідно. А от за короткими термінами обігу, що менше року, ставки залишилися незмінними: 9.5% для трьох і 10% для шести місяців.

Нові 14-місячні облігації купив лише один учасник розміщення й одразу на 3.5 млрд грн за номіналом, сплативши майже 3.7 млрд грн. Натомість за 11-місячними ОВДП уже було задоволено 19 заявок на 52 млн грн за ставкою 14%.

А от валютні облігації розміщені на специфічних умовах. Це два випуски півторарічних ОВДП у доларах США та євро, які можуть бути достроково пред’явлені їхніми власниками для безумовного погашення в будь-який момент із виплатою частини накопиченого доходу.

Міністерство фінансів зробило ще один крок до зміни ставок на первинному ринку, але намагається змінювати їх вибірково, пропонуючи навіть специфічні інструменти, як от термін обігу 14 місяців, який на найближчий час більше не передбачений графіком розміщень. А рівень 14% для термінів обігу рік та два навряд чи буде надалі дуже привабливими для інвесторів, оскільки не компенсуватиме рівень інфляції в країні. Тому вже в серпні без пропозиції вищих ставок чи специфічних випусків обсяги позик можуть знову зменшитися.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати

2022-07-27 11:00:26 Нафтогаз невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат

Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022.

Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями.

Нафтогаз працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій. Відкрити / Коментувати

2022-07-26 19:55:02 Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу

Сьогодні, 26 липня 2022 року, сплив термін виплат НАК Нафтогаз держателям єврооблігацій.
Раніше, 21 липня 2022, Кабінет міністрів України, діючи як загальні збори НАК «Нафтогаз України», своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконання правочину щодо єврооблігацій Компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

На виконання вищезазначеного рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво Нафтогазу завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину.

У своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку «жорсткого дефолту» за єврооблігаціями компанії.

У свою чергу КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).

Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України». Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023. Відкрити / Коментувати

2022-07-26 14:31:46 "Укравтодор" планує звернутися до кредиторів про відстрочку виплат за євробондами

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") повідомило, що планує звернутися до кредиторів із пропозицією про відтермінування виплат за єврооблігаціями на 700 млн дол, пишуть "Українські новини".

"Після того як Україна 20 липня 2022 року оголосила про проведення процедури запиту згоди щодо її непогашених єврооблігацій, "Укравтодор" зараз оцінює свої варіанти управління зобов`язаннями щодо своїх облігацій, гарантованих Україною. Після завершення цієї оцінки цілком імовірно, що в найближчому майбутньому щодо таких облігацій піде аналогічний захід з управління зобов`язаннями", - йдеться в повідомленні.

Bonds & Stocks Ukraine Відкрити / Коментувати